Spanish (Español) translation by David Castrillón (you can also view the original English article)
Las propuestas de negocio son una parte importante de tu negocio. Sin importar qué tipo de negocio tienes, si es un estudio de diseño, agencia de marketing o servicio de otro nicho — tus propuestas de negocios deberían ser profesionales.
Usar una buena plantilla de propuestas puede ahorrarte horas de trabajo. Más importante aún, la presentación profesional que lograrás como resultado del uso de una plantilla podría darte la ventaja competitiva que hace ganar el negocio con un cliente.
En este tutorial, aprenderás a elaborar una propuesta de negocios efectiva. También te llevaré a través del proceso de personalización de una plantilla de propuesta de negocios sencilla con MS Word 2016.
Usaremos la plantilla de propuesta limpia de Sleman, que es una plantilla de propuesta de negocio de GraphicRiver. Esta plantilla de propuesta moderna viene con numerosos prediseños de páginas de negocios, incluye como opciones ocho colores y es fácil personalizar todas las opciones gráficas y de texto incluidas.
Para personalizar la plantilla de propuesta de negocio usaré la compañía ficticia, "Busines Name Inc." Sigue los pasos para crear tu propia propuesta de negocio.
Nota: Todos los ejemplos dados en este tutorial son ficticios y no representan personas reales u organizaciones reales.
Elementos de una buena propuesta de negocios.
Una propuesta de negocios resume los productos y servicios que ofreces para clientes potenciales. Esboza las necesidades del cliente y describe cómo las satisfacerás.
Una propuesta de negocios efectiva contiene los siguientes elementos:
- diseño llamativo
- un lugar para describir tu empresa
- una manera de destacar éxitos pasados tales como una sección de portafolio y testimonios
- información completa acerca del proyecto propuesto, incluyendo una línea de tiempo y precios
- términos y condiciones
- Página de contrato para firmas
La plantilla de propuesta limpia Sleman tiene todas estas características y más. Incluso hay una página de factura para que la puedas utilizar cuando factures a tu cliente.
Si es posible, la apariencia de la propuesta de negocios debe reflejar tu estilo de negocios. Puedes hacer eso con esta plantilla, ya que es fácil cambiarle el diseño. Después de descargar la plantilla de propuesta de negocio, estarás listo para personalizarla para tu proyecto.
Aquí hay una guía para ayudarte a utilizar esta plantilla de propuesta de negocio.
1. Recopila la información
Puede parecer un tedioso primer paso, pero la creación de una propuesta de negocios es un poco como hacer tus impuestos. Puede tomar mucho tiempo para reunir la información financiera y los detalles que necesitas. Sin embargo, reunir esa información ahora ahorra tiempo más adelante.
Aquí hay una lista de la información del proyecto necesaria para crear una propuesta de negocios efectiva:
- Información de contacto completa para tu cliente
- Un resumen de la descripción del trabajo
- Una descripción detallada del trabajo
- Una lista detallada de tu precio para el proyecto
- Opciones de precios para el cliente
- Fecha de vencimiento del proyecto
- Línea de tiempo del proyecto, incluyendo hitos
- Condiciones comerciales del acuerdo
- Información de pago
Tómate tu tiempo y asegúrate de entender la información antes de realizar tu propuesta. Si tienes dudas sobre algo, pregúntale al cliente. Es mejor tener una comprensión clara del proyecto.
También necesitarás alguna información acerca de tu propia empresa para incluir en la propuesta. Aquí está un resumen de lo que necesitas:
- Tinformación de contacto completa de tu empresa (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico)
- Fotos de tu equipo y fotos que representen tu negocio
- Descripción de tu negocio
- Estudios de caso de éxito de los proyectos
- Testimonios
Si deseas conocer más acerca de cómo escribir propuestas de negocio, Tuts+ tiene algunos tutoriales excelentes sobre el proceso de escribir propuestas de negocio. Aquí hay dos:
- Joyce Akiko ofrece asesoría en todo el proceso de generación de propuesta incluyendo consejos de cómo escribir propuestas ganadoras en Cómo Cobrar Precios Premium y Esccribir Propuestas Ganadoras.
- El tutorial de jueves de Bram, Guía del freelance para escribir propuestas, también analiza el proceso de escritura de propuestas y proporciona información útil.
Después de tener la información que necesitas, estás listo para abrir la plantilla propuesta.
2. Abre y cambiar el nombre de la plantilla
La plantilla de la propuesta está en un archivo zip con ocho subcarpetas y un archivo de texto de ayuda. Cada nombre de la carpeta indica el color de esa plantilla. Dentro de la carpeta puedes seleccionar los archivos basados en el tamaño del papel y la herramienta de edición.
Estaremos trabajando en Microsoft Word 2016, así que asegúrate de elegir un archivo con la extensión DOCX.
También es importante renombrar el archivo de la plantilla. De esta manera si tienes algún problema, puedes volver a la plantilla original
Ahora que has abierto y retitulado la plantilla, estás listo para instalar las fuentes.
3. Instalación de fuentes
La plantilla de propuesta comercial utiliza tres fuentes gratis:
- Open Sans de Google
- Heydings Control de Font Squirrel
- Nevis de FontSpace
Todos los archivos fuente para este ejercicio tienen la extensión TTF. Si no tienes estas fuentes, necesitarás instalarlas ahora. Aquí está cómo:
Paso 1: Instalar una fuente de Google
Para instalar una fuente desde Google:
Haz clic en el enlace de la fuente que deseas descargar. Haz clic en la casilla de verificación junto a los estilos que deseas utilizar. Ahora haz clic en seleccionar en el área inferior derecha de la página.
Ahora haz clic en Agregar a la colección en el siguiente cuadro de diálogo y selecciona la flecha de descarga que aparece en la esquina superior derecha.
En el cuadro de diálogo que aparece haz clic en las palabras archivo .zip que aparecen en azul.
Ahora sigue estos pasos:
- Guardar el archivo de fuente comprimido en cualquier carpeta.
- Haz doble clic en el archivo comprimido para abrirlo.
- Haz doble clic en la carpeta con el nombre de la fuente y haz doble clic en el archivo de la fuente.
- Haz clic en instalar.
PRECAUCIÓN: Asegúrate de abrir todas las variaciones de la fuente. Cada variación (como negrita, cursiva, etc.) deben instalarse por separado.
También tienes fuentes para instalar de un par más de fuentes:
Paso 2: Instalar una fuente desde Font Squirrel
Para instalar una fuente desde Font Squirrel:
- Haz clic en el enlace de la fuente que deseas descargar.
- Haz clic en el botón Descargar TTF.
- Guarda el archivo comprimido en cualquier carpeta.
- Haz doble clic en el archivo comprimido para abrirlo.
- Haz doble clic en el nombre de la fuente. Haz clic en instalar.
Paso 3: Instalar una fuente desde FontSpace
Para instalar una fuente desde FontSpace:
- Haz clic en el enlace de la fuente que deseas descargar.
- Haz clic en el botón Descargar.
- Guarda el archivo comprimido en cualquier carpeta.
- Haz doble clic en el archivo comprimido para abrirlo.
- Haz doble clic en el nombre de la fuente.
- Haz clic en instalar.
4. Cómo cambiar el texto
Ahora estás listo para empezar a cambiar el texto a lo largo de la propuesta. Empecemos con la portada en la plantilla de propuesta de negocio de muestra. Aquí le damos un vistazo a la página antes de modificarla:
Consejo: Ten en cuenta que la portada incluye una fecha "Válida Hasta". Siempre establece una fecha final para tu propuesta. Si no, un cliente te puede pedir mantener tus precios antiguos que pueden ya no ser competitivos.
Para cambiar el texto:
- Haz clic en cualquier área con texto para que puedas ver el cuadro de texto.
- Si quieres hacer más grande el cuadro de texto, arrastra los controladores de tamaño.
- Ahora, haz clic en el cuadro de texto.
- Selecciona y resalta el texto que deseas cambiar.
- Escribe tu información sobre el texto resaltado.
- Si deseas cambiar el tamaño de la fuente, haz clic en el texto resaltado. Y el cuadro de diálogo de las fuentes se mostrará.
Así es como la portada de muestra de la plantilla de propuesta de negocios se ve después de que la personalizo:
El proceso para cambiar el texto es el mismo a lo largo de esta plantilla de propuesta de negocios simple. Se usa en cualquier lugar que deseas reemplazar el texto predeterminado de la plantilla con tu propia información.
A continuación analizaremos actualizar la información de encabezado y pie de página.
5. Personalizar un encabezado o pie de página
La plantilla de propuesta de negocios tiene un encabezado y un pie de página izquierdo para las páginas izquierdas y otro encabezado y pie de página para las páginas derechas. El proceso de personalización de un encabezado y pie de página es básicamente el mismo. En esta plantilla, nos centraremos en el cambio de un encabezado.
Ahora personalizaremos el encabezado derecho e izquierdo y el pie de página con tu propia información. Primero desplázate hasta la página 2 (una página izquierda). Observa que el área de encabezado está atenuado mientras no está el cuerpo del texto de la propuesta.
Haz doble clic en el área de encabezado. El área de encabezado ya no es gris. Ahora cambia el texto del encabezado como se describe en las instrucciones para cambiar el texto (ver parte 4).
La nueva información ahora aparece en cada página de la izquierda a lo largo de la propuesta de la empresa.
Consejo: Es una buena idea incluir tu dirección teléfono y correo electrónico en el encabezado o en el pie de página. Así, si el cliente tiene preguntas, no tiene que buscar en la propuesta tu información de contacto.
La información predeterminada todavía aparece a la derecha. Para cambiarlo:
- Desplázate hasta la página 3 (una página derecha).
- Repite el proceso descrito anteriormente en el encabezado de la página derecha. La nueva información ahora aparece en cada página derecha a lo largo de la propuesta de negocio.
Para personalizar un pie de página en la propuesta en lugar de un encabezado, haz doble clic en el área de pie de página en vez del área de encabezado. Sigue el proceso para actualizar el texto de pie de página.
A continuación veremos cómo cambiar imágenes a lo largo de esta plantilla de propuesta de negocio simple.
6. Actualización de fotografías e Imágenes
Las imágenes atractivas fortalecen la marca de la compañía. Los cuadros de la derecha en tu propuesta de negocio son importantes. Esta plantilla de propuesta de negocios te permite añadir gráficos o cuadros en las siguientes secciones:
- Sobre nosotros
- Nuestro equipo de
- Nuestro Portafolio
- Detalles del Portafolio
- Estudios de caso
Aquí hay dos tutoriales de Tuts + para ayudarte a obtener mejores fotos:
- El tutorial de Cameron Knight incluye pautas sobre cómo tomar buenas fotos de perfil para la sección de miembros del equipo.
- Este tutorial de Jennifer Carrigan explica cómo crear fotografías de producto.
Vamos a empezar por actualizar la foto en nuestra página de muestra Sobre Nosotros. El cuadro gris es un marcador de posición. Para reemplazarlo con una de tus propias fotografías haz doble clic en el cuadro gris hasta ver los controladores de tamaño del gráfico.
Ahora haz clic derecho en el gráfico para mostrar el menú emergente. A continuación, selecciona Formato de Objeto > Relleno. El menú del formato de la forma aparece a la derecha de la página. Haz clic derecho en el gráfico para mostrar el menú emergente. Selecciona Formato de Objeto > Relleno. El menú del formato de la forma aparece a la derecha de la página.
Ahora selecciona imagen o textura de relleno. La imagen gris se llena temporalmente con una textura. En el menú verás la opción Insertar Imagen desde. Tus opciones son archivo, el portapapeles o en línea.
Para esta plantilla de propuesta de negocio de muestra vamos a insertar una imagen de un grupo de trabajo. Aquí está cómo insertar una foto:
- Selecciona archivo. Se abrirá el explorador de Windows. Ve a la carpeta donde tienes tus fotos guardadas y selecciona la foto.
- Hazclic en insertar. Tu foto reemplazará la forma con relleno de textura. La foto conservará la forma y el tamaño del marcador de posición. Puedes cambiar el tamaño si es necesario.
Puedes sustituir cualquier caja gris de marcador de posición en la plantilla de propuesta con tu propia foto o imagen.
7. Actualizaciones de gráficos
Ahora sabes todo lo que necesitas saber acerca de cómo personalizar esta plantilla simple de propuesta de negocios. Casi toda tu información puede agregarse a la propuesta mediante los pasos anteriores.
Sin embargo, hay algunas páginas especializadas que también desean actualizarse. La página del mapa del mercado es una de esas páginas:
El mapa de mercado es una buena manera de mostrar que tienes una base de clientes internacional. Cada burbuja representa una cuota de mercado para esa ubicación.
Para actualizar el mapa y así mostrar donde se encuentran tus clientes tienes que hacer tres cosas:
- mover un gráfico
- cambiar el tamaño de un gráfico
- cambiar el texto en el titular del gráfico
Te guiaré a través de esas tres tareas usando nuestra empresa ficticia.
Paso 1: Mover un gráfico
Vamos a empezar moviendo una burbuja gráfica.
En el mapa actual, la burbuja más grande representa a los Estados Unidos. Quiero representar a Sudamérica en su lugar.
Para mover la burbuja, primero haz clic en el texto (el número "1"). Luego manten pulsada la tecla Control y haz clic en la imagen del círculo. Los controladores de tamaño aparecerán en el texto y la imagen.
Con la imagen y el texto seleccionado, arrastra cuidadosamente la burbuja a la nueva ubicación en el mapa. En el caso de nuestro ejemplo, América del sur.
PRECAUCIÓN: No arrastres un controlador de tamaño o se cambiará el tamaño de la burbuja.
Paso 2: Cambiar el tamaño de un gráfico
Estamos listos para cambiar el tamaño de una burbuja. Mi empresa ejemplo tiene más clientes en Inglaterra y menos en Japón, así que voy a cambiar el tamaño de las burbujas.
Haz clic en la imagen del círculo para cambiar y los controladores aparecerán alrededor de la imagen. Nota: Sólo puedes cambiar una imagen de círculo a la vez.
PRECAUCIÓN: Ten cuidado de no hacer clic en el cuadro de texto, puesto que el texto sigue siendo del mismo tamaño.
Ahora haz clic en un selector de esquina y arrastralo diagonalmente para hacer la burbuja más grande. Ajusta la ubicación del cuadro de texto arrastrándolo al centro del círculo.
Paso 3: Cambiar el texto en un gráfico
El paso final es cambiar el texto en los títulos del gráfico en la página. Ahora haz clic en el cuadro donde deseas cambiar el texto.
Resalta el texto que deseas cambiar, como se muestra arriba. Ahora escribe tu información sobre el texto existente. Aquí está la página del mapa del mercado después de la personalización:
8. Modificar una tabla
Otra página especializada que querás cambiar es la del cronograma del proyecto. El cronograma del proyecto es ideal para ver rápidamente el calendario del proyecto.
El cronograma del proyecto es realmente una tabla. Pasaremos por el proceso de agregar una tarea a la tabla para que puedas ver cómo modificar la línea de tiempo.
Vamos a añadir una tarea de "Corrección" después de la tarea de "Diseñar". La nueva tarea añade una semana en el proyecto. Aquí está el proceso sobre el que vamos a ir:
- agrega una fila y una columna a la tabla
- ajusta los anchos de fila y columna
- cambia el formato de una celda de la tabla
Comencemos.
Paso 1: Inserta una fila
Tenemos que hacer la tabla más grande para dar cabida a la nueva tarea.
Haz clic en la tabla así verás los manejadores alrededor de la caja que contiene la tabla. Mueve el cursor hacia abajo en la línea debajo de las filas de "Diseño" e "Impresión" a la izquierda. En esta tabla, es más o menos debajo de la "P" en el título de "Línea de tiempo del Proyecto". La división de la fila se destaca con un símbolo más a la izquierda.
Ahora haz clic en el símbolo más. Se muestra una fila en blanco que coincide con la fila de "Diseño". Escribe el título "Corrección" de la nueva fila. Sin embargo, ahora la tabla es demasiado alta para el espacio.
Paso 2: Ajusta altura de fila
Para cambiar el tamaño de la tabla para ajustarse en el espacio, selecciona toda la tabla. Se resaltará en gris.
Ahora selecciona Herramientas de Tabla > Diseño > Distribuir Filas. Ahora escribe.3" en la altura de la caja y presiona Enter. Las filas de la tabla se ajustan a una nueva altura y la mesa encaja en el espacio.
Nota: Dependiendo de cuántas filas agregues; puede que necesite introducir una altura de fila diferente. También necesitarás ajustar el tamaño de fuente.
Paso 3: Insertar una columna y ajustar ancho de columna
Tenemos que insertar una columna para la semana adicional que le agrega corrección al proyecto.
El proceso para insertar una columna es básicamente igual que el proceso para insertar una fila. La diferencia es que en lugar de hacer clic entre las filas que pulsaremos entre las columnas. En este caso, haz clic entre las columnas de las semanas "5" y "6" para insertar la nueva columna y haz clic en el símbolo más para insertar la nueva columna.
Si tu tabla es demasiado grande para el espacio, luego resalta todas las columnas de la semana. No resaltes la columna que contiene las tareas.
Ahora selecciona Herramientas de Tabla > Diseño > Distribuir Columnas. Escribe 5 en el cuadro ancho y presiona Enter. Cambia las dos últimas columnas "6" y "7." El cronograma del proyecto ahora tendrá este aspecto:
Observa que el diseño de las filas de los textos son idénticas. Vamos a tener que cambiar el formato de la celda de la tabla para arreglar eso.
Paso 4: Cambiar el formato de las celdas de la tabla
Para cambiar el formato de la apariencia de la línea de tiempo, tenemos que cambiar el formato de la celda de la tabla. Tenemos que quitar el color de una celda y añadir color a una celda.
Haz clic en el cuadro de la tabla. Selecciona la celda o celdas que desees cambiar. En este caso son las dos celdas de la fila con la etiqueta de "Corrección".
Haz clic en herramientas de tabla > diseño > sombreado > Sin Color. El sombreado rojo de las celdas se ha ido. Sigue el mismo proceso para quitar el sombreado de la celda en la nueva columna en la fila con la etiqueta "Impresión."
Para agregar sombreado a una celda en nuestra nueva columna selecciona rojo en vez de seleccionar sin color. Se añadirá el color rojo a la celda.
Utiliza estos pasos para actualizar cualquier otra tabla en la propuesta, según sea necesario.
9. Exportar tu propuesta
Ahora estás listo para la exportación de la propuesta a un archivo PDF para que puedas enviarla a tu cliente. Un archivo PDF protege la información de tu propuesta para que no sea cambiada mientras que el cliente la revisa.
Para exportar el archivo de la propuesta a PDF, utiliza los siguientes pasos.
Haz clic en archivo > Exportar > Crear PDF/XPS.
Haz clic en el icono Crear PDF/XPS. Aparece el cuadro de diálogo Publicar Como. Selecciona la carpeta donde deseas almacenar la propuesta.
Consejo: Es una buena idea cambiar el nombre de tu propuesta y la fecha. Esto ayuda a reducir la confusión si hay más de una versión de la propuesta.
Ahora haz clic en publicar.
Está listo el PDF de tu propuesta de negocios para enviarla por correo electrónico a tu cliente. ¡Buena suerte!
Ejemplos de plantillas de propuesta comercial
Aquí hay una muestra rápida de cinco plantillas adicionales de propuestas de alta calidad, que te da unas cuantas opciones más de calidad para que consideres utilizarlas. Cada una de estas plantillas de propuestas de negocios simples te ayudarán a crear una propuesta de negocios efectiva y atractiva. También son igual de fáciles de personalizar que la plantilla que se trabajó en este tutorial.
1. Paquete de Plantillas Para Propuesta de Negocios Completa
Esta plantilla tiene numerosas opciones de páginas, como Resumen, Sobre nosotros, Objetivos, Análisis de mercado, Cronograma del proyecto, Equipo, Clientes, Estudios de caso, Servicios, Estimaciones y más. Es un diseño limpio con múltiples opciones. Esta empaquetada con archivos de Word, Excel e InDesign.
2. Plantilla simple de propuesta de negocio
Esta muestra de plantilla de propuesta es una plantilla limpia y atractiva que incluye iconos e insignias. Viene con 16 diseños de páginas de empresa en Word y formato InDesign. Elige entre uno de los cinco esquemas de color.
3. Plantilla de Propuesta de Proyecto Limpia
Esta completa plantilla incluye 44 páginas con gráficos completamente editables. La propuesta incluye una guía de edición para personalizarla a tus necesidades. Puede editarse en Adobe InDesign, Illustrator y Microsoft Word.
4.Plantilla en Word para Propuesta de Proyecto de Negocios
Esta plantilla de propuesta de negocio sencilla incluye numerosos archivos de proyecto para ayudarte a hacer la venta, como descripciones de los proyectos, plazos, detalles de presupuesto, hitos del proyecto, contrato y factura. Además, esta plantilla te permite crear una propuesta con estilo. Las atractivas imágenes que añades te ayudarán a vender tus productos o servicios.
5. Plantilla Lupa para Propuestas de Proyectos
Esta sencilla plantilla de propuestas hace un buen uso del color para una presentación atractiva. Puedes cambiar fácilmente el color para que se adapte a tu gusto. Hay multitud de opciones de diseño de página que te ayudará a cerrar el trato. Con esta plantilla, puedes mostrar a un potencial cliente por qué debe trabajar contigo. puedes incluir tus servicios, procesos, equipo, detalles de empresa, estudios de caso y más.
Todas estas sencillas plantillas de propuestas de negocio pueden ser personalizadas en Microsoft Word para incluir tu negocio personalizado y la información del proyecto.
¡Comienza con una plantilla de propuesta de negocios de calidad!
Una plantilla de propuesta de negocios de calidad te ayuda a dar una impresión impactante y a finalizar acuerdos con clientes potenciales. Te ahorra tiempo y te ayudará a crear una propuesta profesional cada vez. Si sabes los pasos a seguir, te será fácil personalizar una plantilla de propuestas de negocio para satisfacer tus necesidades.
Crédito gráfico
Iconos de los documentos diseñados por Garrett Knoll de Noun Project
By
