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¿Qué es un informe anual? (Con definición y los mejores ejemplos de negocio 2020)

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Spanish (Español) translation by Marsel Toussaint (you can also view the original English article)

Si acabas de empezar un negocio, en algún momento tendrás que hacer un informe anual. Es puede ser algo aterrador si es tu primera vez.

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Toma ventaja en la creación de un informe anual con una plantilla de informe anual bien diseñada, como la anterior.

En esta guía, te llevaré a través de lo que es un informe anual, por qué lo necesitas y lo que deben tener. También compartiré algunos consejos y ejemplos de informes anuales para ayudarte a crear informes anuales que tus clientes e inversionistas realmente quieran leer.

¿Qué es un informe anual? Definición de informe anual

Tal vez te preguntes, ¿qué es un informe anual y cuál es su propósito?

Un informe anual proporciona la información financiera y operativa de las empresas a las autoridades reguladoras, accionistas e inversionistas.

Como sugiere nuestra definición de informe anual, estos informes se publican una vez al año. Por el contrario, las empresas pueden estar obligadas a presentar informes de ganancias en momentos específicos a lo largo del año.

Por ejemplo, la Comisión de Valores de los Estados Unidos espera que las empresas presenten informes de ganancias cada trimestre, y un informe anual al final del ejercicio fiscal (o financiero). Los fines del ejercicio suelen coincidir con el final de un trimestre, por lo que las fechas típicas para el final de la presentación de informes son el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre o el 31 de diciembre.

Los informes anuales se pueden publicar en diferentes lugares. Además de completar la presentación regulatoria, las empresas pueden compartir los principales hallazgos a través de llamadas de ganancias. También pueden publicar su informe anual en sus sitios web.

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Si estás buscando las mejores plantillas de informes anuales para crear tu próximo informe anual, Envato Elements tiene una gran oferta que no querrás perderte. Descarga tantos ejemplos de informes anuales como quieras por un precio bajo.

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Para encontrar la plantilla de informe anual perfecta, ve a Envato Elements y selecciona Plantillas gráficas junto al cuadro de búsqueda en pantalla. Escribe informe anual. Verás miles de atractivas plantillas de informes anuales que puedes usar para tu próxima presentación.

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Escoge entre muchas plantillas de informes anuales diferentes en Envato Elements.

Estas son tres de nuestras mejores selecciones para empezar:

1. Folleto de informe anual

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¿Te preguntas qué es un informe anual para un negocio? Este folleto te ayudará a crear el informe anual perfecto. Tiene 24 páginas, utiliza fuentes gratuitas y es fácil de editar con las últimas versiones de InDesign.

2. Informe anual corporativo

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¿Qué es un informe anual corporativo sin un poco de color para avivar las cosas? La plantilla de informe anual de 48 páginas te permite personalizar los colores con solo un par de clics. Incluye tamaños Carta y A4 y es fácil de editar y personalizar en InDesign.

3. Folleto de informe anual corporativo

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¿Buscas un diseño minimalista para tu próximo informe anual corporativo? Esta elegante plantilla de informe anual A4 podría ser la elección correcta. Tiene un diseño limpio y es fácil de editar en InDesign.

Envato Elements es una gran opción cuando quieres cambiar el diseño de tu informe anual regularmente. Pero si estás buscando ejemplos de informes anuales para uso único, consulta las plantillas de informe anual disponibles en GraphicRiver.

Por qué necesitas un informe anual

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Aquí hay una plantilla atractiva de informe anual de Envato Elements.

Entonces, ¿cuál es el propósito de un informe financiero anual comprehensivo? ¿Por qué es tan importante para las empresas tener uno? Como se señaló anteriormente, una de las principales razones es que es un requisito legal y reglamentario para muchas empresas.

Un informe anual mantiene a tu empresa en buen estado desde el punto de vista legal y financiero. Si no presentas tu informe anual a tiempo, es posible que tu empresa tenga que pagar multas o recargos. Y en algunos casos, no permanecer en buen estado podría significar que no te permitan seguir operando.

Los informes anuales también son una gran manera de que las empresas presenten sus equipos de gestión, sus logros y hablen sobre planes.

Tipos de informes anuales

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El informe de negocios es una plantilla de folleto multiusos que se puede utilizar como un informe anual.

Existen cuatro tipos principales de informes anuales:

  1. El informe anual corporativo
  2. El informe anual de pequeñas empresas
  3. El informe anual de organizaciones sin fines de lucro
  4. El informe anual alternativo

Chequemos brevemente lo que cada uno de estos implica:

1. Informe anual corporativo

Al considerar lo que es un informe financiero anual, el informe anual corporativo es lo que la mayoría de la gente piensa. Este es un informe presentado por empresas que cotizan en bolsa con su bolsa de valores local u organismo regulador.

Por ejemplo, las empresas estadounidenses presentan sus informes anuales en la Bolsa de Comisión y Valores. Las empresas del Reino Unido presentan la suya en Companies House y anuncian la presentación en la bolsa de valores. Si estás planeando presentar un informe anual corporativo, checa los requisitos de presentación en tu país y ubicación.

2. Informe anual de pequeñas empresas

A menos que estés dirigiendo una empresa privada, tendrás que presentar un informe anual para tu Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué es un informe anual para una S. de RL, que es lo que se requiere? En los Estados Unidos, eso depende del estado. Los informes anuales de las pequeñas empresas son a menudo más cortos y sencillos que las presentaciones corporativas. Pero checa los requisitos de tu país o ubicación para ver lo que necesitas incluir para que tu negocio permanezca en buen estado.

3. Informe anual de organizaciones sin fines de lucro

Aunque las organizaciones sin fines de lucro suelen disfrutar de beneficios fiscales, todavía tienen que presentar un estado de cuentas para mantenerse en buen estado. Si bien los requisitos de informes financieros suelen ser menos complejos que para las grandes corporaciones públicas, los informes anuales ofrecen a las organizaciones sin fines de lucro una gran oportunidad de informar sobre sus logros en el último año.

4. Informe anual alternativo

Un informe anual alternativo no siempre cumplirá con los requisitos legales de presentación, pero puede ser una gran manera de enseñar la historia del año de tu empresa de forma que gustes. Muchas empresas de tecnología y Software como servicio (SaaS) proporcionan informes anuales alternativos en línea para destacar datos y cifras interesantes sobre su negocio.

Partes clave de los informes anuales

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Formato de ejemplo de informe anual de Envato Elements

Aparte de los informes alternativos, estos son algunos de los elementos clave que se deben incluir en los informes anuales.

En primer lugar, hay estados financieros. Hay cuatro tipos de informes financieros que debes incluir:

  1. un balance (un estado de activos y pasivos)
  2. un estado de resultados (que cubre ingresos y egresos)
  3. un estado de flujo de efectivo (que cubre la gestión de efectivo de diferentes actividades)
  4. una declaración de capital (que cubre el valor y los cambios en las acciones de la empresa)

También deberás incluir cualquier nota explicativa relacionada con estas declaraciones o con el cumplimiento normativo. Y si las regulaciones exigen la presentación de estados financieros auditados, también tendrás que incluir un informe de auditor.

Otras partes clave del informe anual incluyen:

  • Información corporativa, empresarial o sin fines de lucro: detalles sobre el nombre, la dirección y la información de contacto de tu entidad comercial. También incluirás nombres y títulos de ejecutivos o directores clave.
  • Contenido no financiero relacionado con las operaciones y logros de la empresa. Por ejemplo, aquí es donde podrías informar sobre cómo estás logrando tu misión
  • Informes del presidente, CEO o dueño para poner en contexto las finanzas y los logros

Cómo crear un informe anual

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Crear un diseño de informe anual es fácil cuando empiezas con una plantilla.

¿Listo para crear tu primer informe anual? Así es como empiezas.

Recuerda lo que es un informe anual y cuál es su propósito. Por lo tanto, comienza por asegurarte de que tienes toda la información financiera correcta disponible en el formato requerido para cumplir con tus regulaciones locales de presentación.

A continuación, averigua qué historia cuentan esos números y qué quieres que se lleven las personas que leen el informe anual. Junta logros que deseas incluir, como logros específicos o hitos e iniciativas en las que tu empresa haya hecho una diferencia. Revisa tu informe anual anterior para ver lo que se planeó o prometió cuyo cumplimiento puedes informar este año.

Una vez que conozcas la historia que estás contando, comienza el proceso creando una carta del CEO o presidente que irá al frente del informe anual. Incluye mensajes clave y aspectos destacados del año para guiar a los lectores sobre lo que debe tener en cuenta. Piensa en ello como una especie de resumen ejecutivo para tu informe anual.

Luego prepara el resto de tu informe. Puedes dar más detalles sobre actividades e iniciativas. Junta algunas fotografías para utilizar como ilustraciones a lo largo del informe anual. Hoy en día, los informes anuales no tienen que ser secos; pueden ser interesantes, y, en el caso de informes anuales alternativos, incluso interactivos.

Una vez que tienes todos los elementos juntos, es momento de pensar en el diseño. Considera:

  • Decidir sobre fuentes para encabezados, subtítulos y texto del cuerpo. No uses demasiadas fuentes, ya que puede ser visualmente confuso. Mejor, prueba diferentes pesos de fuente para encabezados y subtítulos.
  • Diseña el texto, dividiéndolos en pequeños párrafos para facilitar la legibilidad.
  • Incluye fotografías relacionadas con tu texto para hacer las páginas más atractivas.

Recuerda, si deseas una ventaja en el diseño de tu informe anual, puedes aprovechar las plantillas de informes anuales de Envato Elements. Esto te ahorrará tiempo mientras te ayuda a lograr un aspecto profesional para tu informe anual.

3 Ejemplos geniales de informes anuales

¿Quieres algunas ideas para tu próximo informe anual? Aquí hay tres ejemplos de informes anuales para inspirarte.

1. Reseña del año de la Fundación Gates

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Este informe anual en línea incluye la carta del CEO en la parte superior, y la información financiera y comercial cerca del final. En el medio, hay cuatro áreas clave de trabajo en las que puedes hacer clic para obtener más detalles, perspectivas y estadísticas.

2. Informe anual de Girls who code

Girls Who Code Annual Report Girls Who Code Annual Report Girls Who Code Annual Report

Como se puede esperar de un informe más enfocado a la tecnología, el informe anual de Girls who code tiene algunas características agradables. Por ejemplo, el texto aparece a medida que te desplazas hacia él mientras lees la carta del CEO. Los números de los gráficos y las estadísticas aumentan a medida que ves, pero también hay enlaces para que puedas saltar a la sección que más te interesa.

3. Informe anual del CPA Ontario

CPA Ontario Annual ReportCPA Ontario Annual ReportCPA Ontario Annual Report

El CPA Ontario tiene un informe anual más tradicional pero aún atractivo. Mantiene un uso mínimo de fuentes, tiene un diseño consistente e incluye unas breves palabras del presidente y el CEO. Se puede ver cómo han evolucionado sus informes anuales a lo largo de los años. Este es un buen ejemplo para una pequeña empresa o una empresa a seguir.

Aprende más sobre informes anuales

Para más información sobre cómo escribir y diseñar informes anuales, consulta los siguientes artículos:

¡Comienza con tu próximo informe anual!

En esta guía, hemos analizado qué es un informe anual, qué incluye y cómo crear uno. Recuerda, los informes anuales no tienen que ser aburridos y secos. Pueden tener un diseño emocionante y atractivo.

Saca ventaja en la creación de un informe anual con las plantillas de informes anuales bien diseñadas de Envato Elements. Descarga tantas plantillas como quieras por un precio bajo. También puedes encontrar atractivas plantillas de informes anuales para uso único en GraphicRiver. ¡Chécalas y comienza a crear tu informe anual hoy mismo!

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